江湖神秘客周永旭，幼年适逢身怀（太乙玄功）绝技的天星顺天王起兵反明。村遭劫，家破人亡。永旭由于武林绝顶高手宇内三仙搭救、收留、授艺，练成盖世（一气）神功，乃号称神龙子，踪迹天涯。寻仇五载，但杳无音信。顺天王兵败，突出十万官军重围。化名毕夫子，潜迹江湖，收徒传业，网罗溃兵散将，招揽黑白诸雄，勾结觊觎宝座的明宗室宁王，图东山再起。当是时。魔相争，约会九华，双方广邀助拳，白道也赴会现，群雄麋集。天王、宁王皆网为已用，纷纷派出高手。大肆活动。子也追寻线索。孤军深入九华，伺机搅散魔大会。迫顺天王现身，以便跟踪追这，从而进行最…